來源 - 物流沙龍（logclubcn）

作者 - 羅克博物流研究院

行業投融資數據

1. 2016-2017（7月）年國內物流行業投融資概況

2016年物流及相關行業共發生約66起投融資事件，總規模約599億元人民幣，規模之最為菜鳥A輪達100億人民幣；2017年截至7月底，共29起融資，總規模約232億人民幣（金額不包括新三板、IPO募資）。

在95起融資事件中，51%的融資規模在5億人民幣以下，快遞、倉儲及自動化、同城物流（急配及貨運）、平臺及軟件等領域的受關注度較高，傳統物流企業的融資規模相對較大。9家企業在不到一年半的時間里獲得兩輪融資。

所屬領域

融資次數

融資金額（億元人民幣）

倉儲&自動化

14

32.21

快遞

10

396.8

貨運平臺

10

36.023

物流軟件

8

9.56

同城急配

9

26.07

綜合物流平臺

7

103.8

同城貨運

6

21.5

綜合物流

4

57.68

快遞柜

5

54.225

食品生鮮電商

3

39.236

冷鏈共配平臺

3

2.61

公路貨運

2

9.5

食品生鮮零售

3

7.8

B2B電商平臺

2

15

物流金融

2

0.145

航運

2

3.5

綜合電商平臺

1

14.62

O&O

1

0.68

大宗交易平臺

1

0.1

跨境物流平臺

1

0.1

快運

1

總計

95

831.16

2. 2015-2017（7月）各領域投融資情況對比

對比來看，2015年大熱的物流＋互聯網平臺，2016年逐漸走向冷靜，資本逐漸集中到“走出來”的幾家企業；倉儲&自動化在2016-2017年受關注度高。

圖 10：2015-2017（7月）各領域投融資件數對比

類別

2015

2016

2017（7月）

同城

云鳥配送、風先生、速派得、運拉拉、藍犀牛、貨拉拉、1號貨的、1號貨車、快收、快狗速運、58到家，零號線、鄰趣、DoorDash、Shyp、達達

云鳥配送、人人快遞、快狗速運、貨拉拉、呼呼快送、點我達、閃送、新達達

云鳥配送、貨拉拉、閃送，駒馬物流、UU跑腿

跨城

羅計物流、運滿滿、貨車幫、運策物流、福佑卡車、物流小秘

福佑卡車、貨車幫（2輪）、運滿滿（2輪）、叭叭速配

福佑卡車、貨車幫

物流系統

oTMS、G7、車滿滿

oTMS、車滿滿（2輪）、G7、唯智（融資＋新三板）、易流

公路運輸

安能、百世、卡行天下、天地匯、志鴻（2輪）

卡行天下、百世、天地匯、壹米滴答、志鴻、中鐵、一智通

一智通

快遞

全峰、中通

天天、快捷、優速、全峰、IPO：圓通、韻達、中通、申通

優速、順豐（IPO）

智能快遞柜

豐巢、1號柜

中集電商e棧、遞易（2輪）

豐巢、成都我來了（速易遞）

倉儲&自動化

發網

極智嘉（Geek+）、發網、易代儲（2輪）、鯨倉

極智嘉（Geek+）、易代儲、鯨倉、快倉、倉小微、CBD迷你倉、

生鮮/冷鏈

本來生活、鏈農、每日優鮮、Dmall、小農女、快行線、天天果園、九曳

本來生活、易果生鮮（2輪）、天天果園，九曳

九曳、易鮮冷鏈

跨境

笨鳥海淘、奧林科技

貨兜

物流金融

和誠智達

易代收、聚保

圖 11：2015-2017（7月）各領域融資企業列表

3. 一級市場主要投資機構

主要投資機構履歷：

鐘鼎創投

德邦、貨車幫、卡行天下、匯通天下、愛鮮蜂、福佑、則一、優速、金峰、中冷、臻智機械、弗朗斯機械、世倉、信良記

紅杉資本

中通、德邦、云鳥、鄭明、安能、運滿滿、小麥公社、達達、1號貨車

IDG

百世、物流小秘、羅計、社區001、奧林科技、鄰趣

經緯創投

oTMS、奧林科技、云鳥、笨鳥海淘、風先生

復星國際

虹迪、韻達、宅急送、國藥物流、菜鳥

騰訊投資

貨車幫、人人快遞、匯通天下、零號線

君聯資本

藍犀牛、韻達、遠成、福佑卡車

高瓴投資

中通、貨車幫、愛鮮蜂

中信產業基金

天地華宇、如風達

高盛集團

百世、安能

高榕資本

人人快遞、社區001、宅米

華平投資

中通、安能、Geek+

DCM

一號貨車、貨車幫、運去哪

云峰基金

運滿滿、全峰

華創資本

物流小秘

百度資本

貨車幫

圖 12：主要投資機構履歷

4. 2016-2017（7月）年行業投融資事件列表

時間

公司

所屬領域

輪次

投資方

融資金額

1/11/16

云鳥配送

同城貨運

C

華平、紅杉、經緯、金沙江

1億美元

2/13/17

云鳥配送

同城貨運

D

華平、經緯、金沙江

1億美元

1/19/16

一智通

綜合物流平臺

A

熊貓資本、星漢資本

2000萬人民幣

3/23/17

一智通

綜合物流平臺

A+

景林、清控銀杏、千朋

6000萬人民幣

1/28/16

易流科技

物流軟件

新三板

1/28/16

車滿滿

物流軟件

A

零一創投

數百萬美元

11/24/16

車滿滿

物流軟件

戰略投資

傳化

7750萬人民幣

2/25/16

天天快遞

快遞

A

中金前海發展（深圳）、貴州盤江、海爾創投等

6億人民幣

3/6/16

盒馬鮮生

O&O

A

阿里巴巴

數千萬美元

3/14/16

菜鳥網絡

綜合物流平臺

A

新加坡政府投資、淡馬錫、春華等

100億人民幣

3/22/16

圓通速遞

快遞

IPO

大楊創世

3/23/16

長虹民生物流

綜合物流

新三板

3/25/16

碼上配/小碼大眾

冷鏈共配平臺

天使

英諾天使基金、大河創投

數百萬人民幣

3/25/16

易代儲

倉儲&自動化

天使

創業黑馬基金

數百萬人民幣

12/9/16

易代儲

倉儲&自動化

A

深創投、黑馬、博容永柏

2500萬人民幣

3/25/16

中集電商e棧

快遞柜

A

遠致富海

3億人民幣

3/28/16

易果生鮮

食品生鮮電商

C

KKR、阿里巴巴

2.6億美元

11/9/16

易果生鮮

食品生鮮電商

C+

蘇寧

2億美元

3/29/16

天天果園

食品生鮮零售

D

京東、ClearVue鍇明

1億美元

8/8/16

天天果園

食品生鮮零售

D+

張江高科

1億人民幣

4/5/16

貨運中國網

大宗交易平臺

天使

北極光

1000萬人民幣

4/5/16

匯通天下G7

物流軟件

C+

淡馬錫、騰訊、鐘鼎

4500萬美元

2/13/17

匯通天下G7

物流軟件

C++

國開、普洛斯

4500萬美元

4/5/16

徳利得

綜合物流

新三板

4/12/16

億海藍

航運

B

未知

2億人民幣

4/12/16

福佑卡車

貨運平臺

B

鐘鼎創投

1億人民幣

3/9/17

福佑卡車

貨運平臺

C

君聯、鐘鼎、真格、中航信托、普洛斯

2.5億人民幣

4/18/16

人人快遞

同城急配

B

未知

5000萬美元

4/18/16

貨車幫

貨運平臺

A++

元生、騰訊、DCM

3500萬美元

12/22/16

貨車幫

貨運平臺

B

IFC、All-Stars、騰訊、元生、DCM

1.15億美元

5/2/17

貨車幫

貨運平臺

B+

百度、All-Stars

1.56億美元

5/1/16

貨兜

跨境物流平臺

Pre-A

中路、阿米巴

數千萬人民幣

5/5/16

快狗速運

同城貨運

C

新天域、阿里巴巴、和通國際

數千萬美元

5/8/16

極智嘉/Geek+

倉儲&自動化

A

火山石資本、高榕資本

5000萬人民幣

3/19/17

極智嘉/Geek+

倉儲&自動化

A+

祥峰、火山石、高榕

1.5億人民幣

5/10/16

船老大

航運

A

未知

3000萬人民幣

5/23/16

鯨倉

倉儲&自動化

天使

合力、臻云、浩方

數百萬人民幣

2/27/17

鯨倉

倉儲&自動化

A

金沙江創投、南昌洪城、合力、臻云、德國博世等

6800萬人民幣

5/24/16

本來生活

食品生鮮電商

C

九陽股份、Integral富厚、信中利、鼎暉等

1.17億美元

5/26/16

快捷快遞

快遞

A

精熠投資、德鋅、達順等

2.5億人民幣

5/31/16

貨拉拉

同城貨運

A+

MindWorks Ventures、清流資本、appWorks、Asia Plus

1000萬美元

1/10/17

貨拉拉

同城貨運

B

襄禾、MindWorks Ventures、清流、黑洞

3000萬美元

6/2/16

運滿滿

貨運平臺

C2

未透露

5000萬美元

12/20/16

運滿滿

貨運平臺

D1

未透露

1.1億美元

6/7/16

天地匯

綜合物流平臺

B

啟創資本、萬融資本

未知

6/8/16

遞易智能

快遞柜

Pre-A

邦明

數千萬人民幣

12/20/16

遞易智能

快遞柜

戰略投資

三泰控股

1250萬人民幣

6/15/16

優速快遞

快遞

A

鐘鼎、嘉里物流等

3億人民幣

1/1/17

優速快遞

快遞

A+

普洛斯

20億人民幣

7/4/16

呼呼快送

同城急配

Pre-A

茶馬古道

500萬人民幣

7/5/16

叭叭速配

貨運平臺

Pre-A

中科樂創

3000萬人民幣

7/11/16

亞風快運

快運

新三板

7/22/16

點我達

同城急配

戰略投資

阿里巴巴、餓了么

約10億

8/-/16

九曳

冷鏈共配平臺

A+

中融鼎興、德同

6000萬人民幣

1/23/17

九曳

冷鏈共配平臺

B

遠洋

2億人民幣

8/5/16

易代收

物流金融

天使

清研資本

1000萬人民幣

8/9/16

唯智

物流軟件

新三板

10/31/16

唯智

物流軟件

A

同創偉業、遠東宏信、遠翼、博彥

9000萬人民幣

8/19/16

韻達快遞

快遞

IPO

新海股份

177.6億人民幣

8/19/16

京東商城

綜合電商平臺

戰略投資

騰訊

2.15億美元

8/21/16

閃送

同城急配

B+

天圖

1000萬美元

2/6/17

閃送

同城急配

C

SIG海納亞洲、執一、普思

5000萬美元

9/4/16

中商惠民

B2B電商平臺

B

聚騰、西部優勢資本等

13億人民幣

9/8/16

百世物流

綜合物流

戰略投資

中信、菜鳥、軟銀

7.6億美元

9/12/16

oTMS

物流軟件

B

陳偉星、成為、經緯、百度

2500萬美元

9/14/16

壹米滴答

綜合物流平臺

A

普洛斯、源碼、險峰長青

億元人民幣

12/6/16

壹米滴答

綜合物流平臺

A+

凱輝、普洛斯、源碼、險峰

億元人民幣

10/21/16

新達達

同城急配

戰略投資

沃爾瑪

3.36億人民幣

10/27/16

中通快遞

快遞

IPO

11/2/16

全峰快遞

快遞

戰略投資

青旅物流

12.5億人民幣

11/4/16

愛鮮蜂

同城急配

D

新美大

數千萬美元

11/9/16

志鴻物流

公路貨運

B

毅達資本等

2億人民幣

11/21/16

聚保物流

物流金融

天使

復之碩、點亮資本

450萬人民幣

12/16/16

卡行天下

綜合物流平臺

D

遠翼、鉅派、景林、光信

億元以上

12/20/16

發網

倉儲&自動化

B+

晨暉

未透露

12/30/16

申通快遞

快遞

IPO

12/27/16

中鐵物流

公路貨運

A

中國華融等

7.5億人民幣

1/4/17

易商紅木

倉儲&自動化

C

廣發信德、華融、光大、浦銀、民銀

3億美元

1/6/17

豐巢科技

快遞柜

A

鼎暉、國開金融、鐘鼎

25億人民幣

2/24/17

順豐

快遞

IPO

3/29/17

快倉

倉儲&自動化

B

菜鳥、軟銀

2億人民幣

3/30/17

愛便利

B2B電商平臺

B

鍇明

2億人民幣

4/5/17

易代儲

倉儲&自動化

A+

中集、展博

5000萬人民幣

4/27/17

心怡科技

綜合物流

C

Welkin匯勤、怡諾、博睿、易凱

6億人民幣

5/2/17

駒馬物流

同城貨運

A

普洛斯、鼎祥、聯創等

4.5億人民幣

5/2/17

倉小微

倉儲&自動化

天使

姚勁波

1000萬人民幣

5/3/17

找罐車

車貨匹配

天使

找油網

350萬元

5/16/17

CBD迷你倉

倉儲

A

匯貫南豐

2800萬美元

6/5/17

閃送

同城配送

C+輪

順為資本、華聯集團、赫斯特資本和普思資本

5000萬美元

6/9/17

UU跑腿

同城配送

A+

啟賦資本、天明集團等

1億元

6/16/17

易鮮冷鏈

倉儲

天使

凍品在線集團、國運通物流

千萬元

6/23/17

運去哪

車貨匹配

A+

DCM、星河、春曉資本

5000萬元

7/6/17

信良記

餐飲供應鏈

A+

鐘鼎創投、峰瑞資本

1.2億元

7/7/17

成都我來啦

快遞柜

戰略投資

中國郵政、菜鳥網絡、復星集團

26億

7/13/17

Geek+

倉儲&自動化

B

華平投資、火山石投資

6000萬美元

圖 13：2016-2017（7月）物流行業投融資列表

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