冷鏈物流產業鏈全景分析——基礎設施系列研究之冷鏈篇

時間：2023-09-21 19:31:39來源：admin01欄目：冷鏈新聞閱讀：

摘要

一、行業概況

1、冷鏈物流上游基礎設施建設不斷完善，但人均庫容與海外發達國家相比仍存差距：我國2020年冷庫總面積約952.26萬平，僅占倉庫總量的2.99%；我國城市居民人均冷庫庫容0.13立方米，僅為英美的1/3-1/4水平。

2、在國家政策和消費需求雙輪驅動下，預計到2025年建設100個國家骨干冷鏈物流基地，預計建設投資總額為1650億元。冷鏈基礎設施及物流運營大發展也勢必帶動制冷設備（如冷藏箱、壓縮機、核心零部件等）的發展。

3、中游冷鏈物流服務行業規模持續增長：2020年冷鏈物流服務的市場規模為3831億人民幣，五年復合增速為12%；按中冷聯盟測算，2025年冷鏈物流市場規模將達到5500億元以上。

4、冷鏈物流龍頭市場占有率明顯提升：2020年百強企業冷鏈業務營業收入合計達694.70億元，占當年總規模的18.13%，相較于2018年的13.79%、2019年的16.21%逐年增長，冷鏈物流行業集中度不斷提高。

二、行業發展趨勢

我國冷鏈基礎設施仍在不斷完善，冷鏈物流技術持續優化，行業標準也在不斷出臺。自2010-2021年底，相關部門連續發布一系列促進冷鏈物流行業發展的政策法規，主要聚焦在冷鏈物流設施布局、冷鏈物流體系建設、促進農產品流通等方面，政策目標是致力于補齊產、銷兩端冷鏈物流設施短板，形成一批具有較強國際競爭力的冷鏈物流龍頭企業。

一、行業概況

1、冷鏈物流是什么

冷鏈物流是指物品在生產、倉儲或運輸和銷售過程，一直到消費前的各個環節始終處于產品規定的低溫環境下的物流運輸模式。它是隨著科學技術的進步、制冷技術的發展而建立起來的，是以冷凍工藝學為基礎、以制冷技術為手段的低體系，再配合相應的生鮮配送管理系統可減少損耗、提高效率、節約成本。冷鏈物流貫通一、二、三產業，冷鏈物流的建設和完善是構建雙循環新發展的重要發力點。近年來政策要求加強農產品物流骨干網絡和冷鏈物流體系的建設以及冷鏈產業投融資事件不斷，預計未來幾年冷鏈物流將保持一個良好的發展趨勢。

2、產業鏈全景圖

冷鏈物流產業鏈可分為上游冷藏基礎設施供應商、中游冷鏈物流服務企業和下游使用者三部分。上游包括冷藏車、冷藏集裝箱及冷藏設備的生產企業；中游可以分為運輸型、倉儲型和綜合型冷鏈物流企業；下游使用者主要分布于食品、醫療產品以及其他行業。

上游基礎設施提供商（設備）總市場規模預估為600-700億元（不含基建），基礎設施建設總規模至2025年約為1650億元。2020年中游冷鏈物流服務總市場規模約3831億元，預計至2025年冷鏈物流服務市場總規模可達5500億元。

3、價值鏈主要環節

3.1 上游冷鏈基礎設施不斷完善

在中央政治局會議提出實施城鄉冷鏈物流基礎設施補短板工程要求后，我國冷鏈基礎設施建設加快推進。根據中物聯冷鏈委，2015-2019年我國冷庫總量從3740萬噸上升至6053萬噸，冷藏車保有量從2015年9.34萬輛上升至2019年21.47萬輛。

根據物聯云倉平臺冷庫數據顯示，我國2020年上半年冷庫總面積約952.26萬平，僅占倉庫總量的2.99%。按照我國冷庫溫區分布來看，冷凍庫占比高達70%，是冷庫的主要溫區，主要用于存儲冷凍食品；冷藏庫占比約為25%，主要用于存儲生鮮及短保物品；部分冷庫根據業務需要還設計了恒溫庫及其他溫區，用于存放特定物品。

2020年上半年北京、沈陽、上海、廣州、鄭州、武漢地區的出租情況較好，空置率均低于8%；部分二線城市由于供給增加去化壓力較大，如南京空置率高于20%。2021年末世邦魏理仕整理的十二個冷庫重點城市租金情況，與租賃需求有較強相關性（如下圖）。

冷庫基礎設施是冷鏈業務的底盤，具有位置優勢和建造品質優勢的冷庫將受到市場和客戶的青睞；高效穩定的庫內運營水平和客戶服務能力越來越成為上游企業選擇冷鏈合作伙伴的重要考慮因素。冷庫服務主要參與者包括以下三類企業：1）冷庫基礎設施提供商；2）第三方運營商；3）綜合物流服務商。

與發達國家相比，我國的冷鏈硬件設施依然缺乏，發展相對滯后。國際冷藏倉庫協會（IARW）數據顯示，我國城市居民人均冷庫庫容0.13立方米，美國人均庫容面積達到0.49立方米、英國人均庫容面積達到0.44立方米，我國人均庫容水平較發達國家水平仍然很低。2014年我國冷藏車保有量也顯著低于發達國家，經過近幾年的追趕，2019年我國冷藏車的保有量已達21.5萬輛，運輸設備的保有量有了長足的進步。

3.2 中游冷鏈物流市場規模近4000億

根據中物聯冷鏈委數據及預測，2020年冷鏈物流服務的市場規模3831億人民幣，五年復合增速為12%。其中運輸、倉儲和其他服務環節價值鏈占比分別為40%、30%、30%；而公路運輸占據冷鏈物流運輸環節的90%，是冷鏈物流最重要的運輸方式。

冷鏈物流業務內容主要包括產品的低溫加工、貯存、運輸、配送及銷售四個環節；冷鏈運營收費模式包括租金收入、操作費、加工收入等，運營成本包括水電費、搬運費、加工成本、折舊等。冷鏈服務鏈條具有復雜性、協調性、信息化、高成本的四大特點，進入門檻較高，盈利能力較弱：參考國際龍頭財務狀況，全球最大的食品供應鏈企業Sysco的凈利率在2%左右水平，而全球最大的冷庫運營商美庫凈利率在-3%至3%之間浮動。

3.3 下游需求主要是食品和醫藥

冷鏈物流下游需求中以食品為主，食品冷鏈占比約90%；醫藥冷鏈監管較嚴格，門檻較高，占比約9%。按服務對象又可進一步分為一般產品和特殊產品。一般制品包括：農產品、畜禽肉類、水產品、花卉、加工食品、冷凍或速凍食品、冰淇凌和蛋奶制品、快餐原料、酒品飲料等。特殊

二、冷鏈物流行業需求端分析

1、消費需求驅動行業發展

根據Euromonitor數據顯示，中國生鮮和包裝食品線上滲透率不斷提升，人民日益增長的生鮮和即食食品的需求驅動冷鏈物流行業蓬勃發展，冷鏈物流需要從上游產地、中游倉儲運輸、中轉分揀、下游配送等方面全面建設。

根據中物聯冷鏈委2019年《農產品產地冷鏈研究報告》統計，當前我國總體冷鏈運輸率約為45.4%，而發達國家平均冷鏈運輸率達90%以上，生鮮損耗率與發達國家相比也有較大提升空間。同時，在我國政策的大力支持、消費升級的需求驅動、社會物流提質增效的背景下，我國冷鏈物流市場規模有望繼續保持增長，按中冷聯盟測算，2025年冷鏈物流市場規模將達到5500億元以上。

2、冷鏈物流地區分布不均衡

從地理位置來看，冷鏈倉庫設施在中國分布并不均衡：冷庫設施主要集中在華東、華中、華北和華南四大區域。不過，2020年特殊的發展環境下，推動了冷鏈物流重點企業地域格局上的變化，東南部沿海城市繼續領跑發展，中部和西部地區冷鏈物流重點企業也在持續加速，區域發展不均衡的局面得到一定程度的改善。按區域重點企業營收排序：華東＞華北＞華南＞華中＞西南＞東北＞西北，華東入選百強的企業數最多，華北營收規模占比較2019年上升7.9%成為第二大區域，華中營收占比較2019年提升0.3%。

冷鏈物流收入百強企業最多的省市分別為上海（17家）、廣東（14家）、河南（10家）、北京（9家）。

3、政策導向支持行業發展

自2010年至2021年底，國家相關部門連續發布一系列促進冷鏈物流行業發展的政策法規，主要聚焦在冷鏈物流設施布局、冷鏈物流體系建設、促進農產品流通等方面的發展措施，極大的促進國內冷鏈物流行業規范以及快速發展。

2021年12月12日，國務院辦公廳印發《“十四五”冷鏈物流發展規劃》。《規劃》是我國冷鏈物流領域第一份五年規劃，規劃

《規劃》提出，到2025年，初步形成銜接產地銷地、覆蓋城市鄉村、聯通國內國際的冷鏈物流網絡，基本建成符合我國國情和產業結構特點、適應經濟社會發展需要的冷鏈物流體系，調節農產品跨季節供需、支撐冷鏈產品跨區域流通的能力和效率顯著提高。展望2035年，全面建成現代冷鏈物流體系，設施網絡、技術裝備、服務質量達到世界先進水平，行業監管和治理能力基本實現現代化。

根據《規劃》，一是要建設“四橫四縱”8條國家冷鏈物流骨干通道，串接農產品主產區和19個城市群，形成內外聯通的國家冷鏈物流骨干通道網絡，打造“三級節點、兩大系統、一體化網絡”的“321”冷鏈物流運行體系；二是提出產銷冷鏈集配中心建設；三是打造消費品雙向冷鏈物流新通道，促進農民增收和消費升級。

繼首批17個國家骨干冷鏈物流基地之后，《規劃》指出到2025年要布局建設100個左右國家骨干冷鏈物流基地；聚焦產地“最先一公里”和城市“最后一公里”，補齊兩端冷鏈物流設施短板，形成一批具有較強國際競爭力的龍頭企業。

根據財政部專項債發行信息披露，我們隨機挑選華東、華南、華中以及西南四個地區六個非一線城市的冷鏈基地進行取樣，這六個園區平均建造單位成本約5000元/㎡。假設滿足國家骨干冷鏈物流基地條件仍為大于500畝（約33萬㎡）的門檻不變，到2025年100個國家骨干冷鏈物流基地總面積為3300萬㎡，冷鏈物流基礎設施建設投資總額預計約為1650億元。冷鏈基礎設施及物流運營的蓬勃發展勢必對制冷設備如壓縮機、核心零部件等行業的發展帶來積極的拉動作用。

國家政4億收購大灣區物流資產（含8萬噸冷庫項目）等。

三、冷鏈物流服務供給端分析

1、龍頭市占率明顯提升

民營企業是冷鏈物流百強企業的主要組成部分：在2020年中國冷鏈物流百強企業中，民營企業72家，國營企業10家，外資企業2家，合資企業10家，港澳臺企業1家，其他企業5家。百強企業業務重點布局的方向為冷鏈倉儲、干線運輸和城市配送。

近五年來冷鏈業務發展迅速，百強企業營收規模不斷擴大。2020年百強企業（CR100）冷鏈業務營業收入合計達694.70億元，同比增長26.36%，占2020年總市場規模的18.13%；百強企業市場占有率相較于2018年的13.79%、2019年的16.21%逐年增長，冷鏈市場集中度不斷提高。

2020年冷鏈物流百強企業前5名（Top5）的營收達到256.42億元，占到百強總營收的36.91%；前10名（Top 10）的營收達到409.53億元，占到百強總營收的58.95%；前30名（Top30）的營收達到567.58億元，占到百強總營收的81.69%；前50名（Top50）的營收達到621.52億元，占到百強總營收的89.47%；頭部集聚效應進一步提升。冷鏈物流百強后50名的營收只占百強總營收的10.53%，中小企業依然占據多數，冷鏈物流行業仍呈現散、小、雜的特點。2020年冷鏈物流百強企業整體營收水平進一步提升，Top5營收同比增長20.12%，Top10營收同比增長21.69%，Top30營收同比增長33.02%，Top50營收同比增長27.42%。

2、冷鏈收入前30名重點企業榜單

按中物聯冷鏈委《2020年中國冷鏈物流百家重點企業分析報告》調查顯示，2020年冷鏈物流企業收入實現增長的三大核心原因分別是：業務體量增長、業務范圍擴大、市場需求旺盛。這也可以梳理出冷鏈物流企業實現可持續性發展以及提升抗風險能力的兩大重要途徑：1、橫向延伸：開拓新業務市場，業務范圍向冷鏈產業上下游環節延展，提升客戶業務粘性；2、縱向深化：通過開發新網點和完善網絡布局，提高冷鏈物流企業在單一業務市場的競爭力。

3、按服務模式分類

冷鏈市場規模近4000億，但格局非常分散（CR100僅為18.13%）。分散的市場份額吸引了許多企業紛紛布局冷鏈業務，而數量眾多的冷鏈企業也催生出了多達七種的冷鏈運營模式。

1）運輸型冷鏈。運輸型冷鏈企業僅為客戶提供冷鏈的干線、支線運輸服務，并不提供其他冷鏈服務（例如產品加工、倉儲、分銷等）。代表企業有雙匯物流。

2）倉儲型冷鏈。倉儲型冷鏈企業擁有低溫儲藏冷庫，從而能夠為客戶提供低溫貨物儲藏、保管、中轉等倉儲服務。代表企業有太古冷鏈和普菲斯。

3）配送型冷鏈。配送型冷鏈企業主要服務城市或區域客戶（超市供應商、超市配送中心、餐飲、生鮮電商等），為他們提供城市或區域冷鏈配送和低溫倉儲服務。代表企業有北京快行線、上海新天天、深圳曙光。

4）綜合型冷鏈。綜合型冷鏈企業能夠為客戶提供冷鏈干支線運輸、低溫倉儲、城市配送等全方面的冷鏈物流服務。代表企業有榮慶物流、鄭明現代物流、中外運等。

5）供應鏈型冷鏈。供應鏈型冷鏈企業能夠整合商流、資金流、信息流為一體，為B端客戶（食品加工廠）提供從原料采購、預加工、干支線運輸、倉儲、配送等一站式供應鏈服務，或者將上游采購的產品進一步通過分銷網絡銷售給B端客戶（餐飲、學校、醫院等）。代表企業有美國的Sysco，日本的日冷集團，國內的鮮易供應鏈和九曳供應鏈。

6）電商型冷鏈。國內生鮮電商的興起帶動了電商型冷鏈企業的快速成長。電商型冷鏈企業的直接客戶是電商平臺上的生鮮商家，為他們提供生鮮產品低溫倉儲、干支線運輸、末端配送物流服務，部分電商型冷鏈企業依托于電商平臺直接將物流鏈條延伸到產地，企業接到C端客戶訂單后，通過產地直采、冷鏈倉儲運輸，最后配送到C端客戶手中。代表企業有順豐冷運、京東冷鏈。

7）平臺型冷鏈。平臺型冷鏈企業采用輕資產模式構建冷鏈資源交易平臺，同時融合物流金融、保險等增值服務。代表企業有冷鏈馬甲、碼上配。

四、國內冷鏈物流龍頭概況

根據中物聯冷鏈委，冷鏈物流TOP10企業營業收入僅為市場總規模的10.69%，中國冷鏈物流市場格局仍非常分散；且冷鏈物流收入規模分化明顯，估計第十名企業冷鏈業務收入規模僅為第一名企業的十分之一。

1、順豐冷運

2014年順豐控股正式推出順豐冷運，經過多年的布局，順豐冷運已經發展成為我國冷鏈物流龍頭企業。順豐冷運收入從2016年14.37億元增長至2020年64.97億元，收入五年復合增速為35.21%。據中物聯冷鏈委《中國冷鏈物流百強企業分析報告》，順豐冷運自2018年起連續三年營業收入居行業第一。

順豐冷運具備網絡覆蓋絕對優勢，冷鏈技術及執行標準行業領先，依托于強大的運輸網絡、領先的倉儲服務、智能的分倉解決方案、專業的溫控技術和先進的系統管理，為客戶提供專業、安全、定制、高效的全程可控冷鏈服務。一方面順豐冷運通過與大網融通、自營及外包資源整合多種模式，進一步拓展末端網絡布局，提升了網絡覆蓋；另一方面，通過優化冷鏈倉布局，升級操作標準，提升自動化建設等措施，進一步提升了運作效能與服務質量。

順豐冷運服務的下游客戶主要以食品和醫藥為主，業務覆蓋食品行業生產、電商、經銷、零售等多個領域，冷鏈服務涵蓋倉儲、干線運輸、終端配送等一體化服務，主要產品有冷運倉儲、冷運零擔、冷運專車、冷運到店和冷運標快等。

2、京東冷鏈

京東物流早在2014年開始打造冷鏈物流體系，2018年正式推出京東冷鏈。京東冷鏈專注于生鮮食品、醫藥物流，依托冷鏈倉儲網、冷鏈運輸網、冷鏈配送網“三位一體”的綜合冷鏈服務能力，以產品為基礎，以科技為核心，通過構建社會化冷鏈協同網絡，打造全流程、全場景的F2B2C一站式冷鏈服務平臺，實現對商家與消費終端的安心交付。

生鮮和藥品的配送需要冷鏈物流能力及基礎設施（如實時溫濕度控制系統、定制包裝能力、自動制冷設備及溫控車輛等）以確保在儲存及配送過程中溫度控制適宜。京東冷鏈全國運營87個生鮮冷鏈倉，運營面積超49萬平，還運營20個醫療專用倉，運營面積超過12萬平；可調用2000臺冷鏈專用車輛，覆蓋31個省份，可服務于跨城及同城的冷鏈需求。

3、榮慶物流

榮慶物流供應鏈有限公司是一家集冷鏈、醫藥、化工、汽配、普運等為核心業的綜合物流企業，是國家5A級綜合物流企業，為客戶提供包括全國倉儲、運輸、配送、物流方案優化的一站式供應鏈服務。目前公司業務分為冷鏈、危化和普運三大板塊。

榮慶物流是中國冷鏈物流百強企業，在中國設有120余家分支機構及27個地區物流基地，可提供1500個城市的運輸和配送服務。自有冷鏈車輛400余輛，溫控庫32萬余平方米，GPS全程透明溫控，可滿足恒溫、冷藏、冷凍、深冷等物流、存儲服務需求。

根據運聯智庫數據，2018-2020年榮慶物流綜合物流收入分別為38、40、43億元人民幣，收入復合增速6.38%。相比電商型冷鏈物流企業，榮慶業務更多為醫療、危化領域定制化程度較高的細分行業物流服務。

4、鄭明物流

鄭明物流是國家5A級綜合物流企業，先后引入美國紅杉資本、法國凱輝投資基金、國際金融公司（IFC）資本、摩根士丹利、國家開發銀行、春華資本及遠洋資本等，2021年估值10億美元。公司業務范圍涵蓋冷鏈物流、溫控倉網、工業品物流、商貿物流、供應鏈金融等領域。

在冷鏈物流方面，公司擁有完善的倉儲系統、運輸網絡、冷庫建設、運營管理技術和標準化的作業流程，為客戶提供物流配送路徑優化、供應商方案設計、干線運輸、城市配送、倉儲管理、包裝分揀、信息反饋等物流服務，實現點對點無縫對接，全程可視化和可追溯。

鄭明物流2018-2021年收入規模為17.7、20.8、22.0億元人民幣，收入復合增速為11.49%。公司冷鏈業務和溫控倉網所服務的客戶包括盒馬鮮生、正大食品、蒙牛、海底撈、達能、領鮮物流、京東、安井食品、明治等。

5、光明領鮮

上海光明領鮮物流有限公司成立于2003年，是光明乳業股份有限公司的全資子公司，是一家以冷鏈為主的多溫度帶綜合性物流企業。領鮮物流不僅為光明乳業提供倉儲配送服務，也面向社會為第三方客戶提供食品物流服務，并以“區域物流領袖，食品物流專家”為經營目標。光明領鮮是全國首家且唯一通過BRC S&D（全球食品安全標準）最高級別認證的冷鏈物流企業，也是首屆進博會唯一一家餐飲食品供應保障的物流配送企業。

光明乳業旗下所有物流業務劃歸光明領鮮物流管理，如今將領鮮與全產業鏈相結合，在全產業鏈全面實現“領鮮”標準，讓領鮮成為常態化，為消費者帶來更好的服務。借此契機，光明領鮮物流加快區域整合，由華東走向全國，綜合物流中心由上海、華東區域25座上升至65座。配送區域除了華東以外，覆蓋齊齊哈爾、佳木斯、沈陽、北京、天津、石家莊、德州、濟南、青島、太原、西安、咸陽、鄭州、武漢、長沙、南昌、成都、重慶、廣州、深圳、東莞、南寧、海口、廈門、福州等全國各大城市。

在冷鏈配送資源方面，光明領鮮在全國擁有冷藏車輛多達1008臺：其中自有冷藏車輛236臺，協作冷藏車輛772臺，常溫車輛904臺，總車輛規模2000臺左右。依托強大的物流網絡可延伸至各縣級城市及鄉鎮，覆蓋終端網點50000個，由上海及全國各物流中心始發的每日干線線路多達100余條，形成高效送達的全國物流網絡。

公司先后引入先進的 WMS倉庫管理系統、TMS運輸管理系統、DPS電子標簽揀貨系統、GPS全球定位系統及北斗衛星監控系統，對產品貯存、運輸、交接等過程中的實時情況進行有效監控，確保全過程冷鏈管控的有效性。

根據中物聯冷鏈委統計，光明領鮮在2020年中國冷鏈物流百家重點企業中排名第6，排名次于順豐冷運、京東冷鏈、榮慶物流、鄭明物流和新夏暉（順豐控股）。估計2020年收入規模為15.9-22億人民幣之間，其中光明乳業2020年倉儲物流費11.22億元，占領鮮物流總營業額的50%以上。

6、雙匯物流

雙匯物流投資有限公司是雙匯集團下屬的全資子公司，2021年被評為國家5A級綜合物流企業，是從事物流管理和物流業務的專業化冷藏冷鏈物流服務公司，致力于“打造中國最大食品供應鏈服務企業”。

旗下擁有九大物流園區包括河南（鄭州）、湖北（武漢）、華北北京、華東上海、東北（沈陽）、華南（廣州）、西北（西安）、西南（成都）、江蘇（南京）。2020年雙匯物流擁有省級冷鏈物流服務公司19家，雙匯物流擁有冷庫20多萬噸，常溫庫、配送庫18.56萬平方米；自有車輛1200余臺，整合社會車輛9000余臺；鐵路專用線7條。

雙匯集團把信息技術應用到供應鏈系統，實現網上訂單、網下配送，把傳統的屠宰業做成現代物流業，雙匯物流現已經發展成為中國領先的物流冷鏈配送中心，為肯德基、麥當勞等多家知名企業提供優質的冷鏈配送服務，并對牧原股份等生豬養殖企業提供生豬點對點直供等供應鏈服務。2018-2020年，雙匯物流營業收入額分別為14.0、13.0、15.9億人民幣，復合增速為6.64%。

7、中外運冷鏈

中國外運是中國領先的綜合物流服務提供商和整合商，集海、陸、空貨運、倉儲碼頭服務、快遞、船務代理及貨運代理業務為一體，為廣大客戶提供綜合物流服務。2018年6月中外運冷鏈物流有限公司在上海正式成立，標志著與原招商物流冷鏈板塊完成組織整合，從資產規模、行業客戶、冷庫技術等多方面更加具有競爭力。

中外運冷鏈主要服務于品牌餐飲、零售商超、食品加工制造及流通企業、進出口貿易客戶，為客戶提供全程端到端一站式服務，主要包括冷鏈倉干配一體化業務、進出口國際供應鏈業務和對外運營輸出管理三大主營業務。公司已建立全國性的冷鏈物流網絡布局，具有較強的“倉干配”綜合性解決方案服務能力、全過程冷鏈溫控與追蹤和高標準冷庫的設計、投資建設與運營管理能力。

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