原標題：《中國食材供應鏈發展報告(2022)》為食材產業劃重點！

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導語：

近日，中物聯食材供應鏈分會發布了《中國食材供應鏈發展報告(2022)》。該報告系統分析了食材產業鏈現狀、存在問題及發展趨勢。

1.1 食材行業"十四五"發展聚焦要點

"十四五"開局之年，國家部委從食材各領域維度，指導部署推動食材產業鏈行業健康發展。聚焦食材供應鏈，截至2022年2月底，國家、省（直轄市、自治區）發布的食材行業"十四五"相關政策文件共173項，包括國家層面發布34項，占比20%；省級層面發布149項，占比80%。其中提高食材流通水平、食材品牌化發展、農批市場轉型升級、食材加工產業鏈、數字化、食材供應鏈等成為年度熱詞。

1.2 政策精準落地 產業端高質量發展

《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》

《“十四五”全國農業農村科技發展規劃》

《“十四五”全國漁業發展規劃》

《“十四五”全國農業機械化發展規劃》

《“十四五”推進農業農村現代化規劃》

《“十四五”現代種業提升工程建設規劃》

農業生產“三品一標”提升行動

1.3 區域特色化彌補食材產業斷點

各區域出臺的省份規劃政策具有地區化特色，其中涵蓋生產端、加工端、流通端、消費端、服務端以及基礎設施的整合，為食材高質量發展提供強有力的支持。

1.4 六大方向為食材行業發展“破風”

1、數字化（賦能）

2、品類品質品牌（價值）

3、融合化（效率）

4、標準化（質量）

5、溫度控制（精準把控）

6、定制化（需求）

2.1 我國食材消費市場規模呈穩步增長態勢

2.2 生產端:6.51萬億市場規模仍存在較大損耗

市場分析:

2022年我國食材生產端市場規模6.7萬億元人民幣。

其中:

初級食材直接流入市場的約2.4萬億元人民幣。

去往加工端的食材約為4.3萬億元人民幣，比去年略降。

消費分析：

蔬菜消費量較大，水產品消費量最少。中國居民水果消費量比預期小，可能是受價格因素影響。中國蔬菜以及水果品類的生產量與消費量間差值巨大，這是因為在終端消費者購買時的食材已經經過處理，在生產、加工和運輸等環節的損耗很大。

2.3 加工端:市場規模突破10.7萬億，增值比2.4

據中物聯食材供應鏈分會統計， 2021年全國食材加工體系市場規模達10.7萬億人民幣，未達到預測11萬億的水平。

主要分類冷加工和熱加工產品。其中，冷加工食材占比高達81%，熱加工食材占比僅19%。

2022年，據不完全統計， 食材加工企業共計53221家;廣東省、山東省分別以3580家、3030家排名第二、第三。

2.4 流通端:實現29%的增值，更多機遇待挖掘

發展現代食材物流，降低農業生產和食材流通過程中的物流成本，提高食材流通速度，不僅能為經營主體提供真實、準確的有效信息，減少市場運營過程中的不確定性和盲目性，提高農民的組織化程度和食材的市場競爭力，使食材在流通過程中實現增值。

2022年我國食材流通受疫情封城、阻礙物流等因素制約，市場規模約 8.11萬億元人民幣，同比2021年降低了3.2%。增值體系仍在 20%-29%區間。

2.5 消費端:零售板塊拉動內需，餐飲食材仍未起色

伴隨著中國經濟發展，線上平臺已成為食材零售發展速度最快的分銷渠道，許多食材品牌逐漸實現了零售由線下到線上線下融合的轉型。電商的可視化與傳統便利店、社區超市、連鎖超市和賣場的便利性相融合，能夠滿足消費市場多樣化、個性化需求，更符合消費者食材采購方便、快捷的生活方式。

食材零售市場規模約10.9萬億元，同比增長4%。餐飲業也是食材的主戰場，但2021年仍受疫情較大影響，餐飲企業經營未見起色，整體經營水平呈下滑趨勢，未達到市場預期。

2.6 服務端:向數字化供應鏈轉型的階段

中國食材供應鏈起步較晚，因此目前尚處于初步發展階段。隨著中國餐飲業的快速發展，流媒體時代的到來，食材供應鏈也在逐步向規模化、數字化發展。但是食材供業鏈在鏈條始端存在原材料難以進行標準化管理、終端存在消費者需求規模以及差異化大且變化快，這使得供應鏈整體的可靠性及穩定性存在挑戰，受兩端擠壓，餐飲環節整體呈現集中度較低、盈利水平不高。所以即使大多餐飲企業想要將供應鏈向數字化轉型，也需要逐步發展，面臨很多挑戰。

2.7 設施端:預制食材產業園初見規模

同時隨著消費環境的變化，連鎖餐飲企業、團餐企業、生鮮電商等多方入局預制菜、凈菜等賽道，而能夠將食材加工、溫控倉儲、食材研發等環節融為一體的食材產業園風生水起。

3.1 發揮自身優勢，提升系統化規劃及管控

3.2 加強標準化及商品化程度，統一食材質量

食材標準化及監察力度將進一步加強，穩定行業發展及強化全鏈韌性將成為未來核心方向。

3.3 降低供應鏈損耗，同時注重食安問題

損耗難以降低

價格難以控制

食安難以解決

質量難以穩定

3.4 補齊建設配套設施缺口

食材加工基礎設施落后，食材可應用的加工場地及庫容量占比不足20%，肉類、蔬菜、水果等優勢食材不能滿足食材加工轉化增值的需求。中國食材加工企業盡管引進了先進的加工設備，但整體運營及配套管理水平與國外相比仍存在較大差距。對于產前配套設施及加工工藝管理組合的忽視即“人、貨、場”的協同，造成了食材加工領域技術創新能力較低，使得中國食材加工業的技術創新動力不足，技術水平落后，發展只能依賴硬件進口，拼設備。技術創新能力低下是中國食材加工業落后于發達國家的根本原因。

4.1 跨境食材需求激增，同時迎來漲價潮

海關總署數據顯示，2021全年，中國商品進出口額39萬億元，食材的進出口總額占據商品進出口總額的4.93%，上半年占比4.90%。 食材進出口額1.9萬億元，同比增23.2%。其中，出口5314億元，增10.9%; 進口1，38萬億元，增28.6%;

4.2 凈菜市場占比提升，逐步取代毛菜市場

發展凈菜的原因主要是由于中國果蔬采后處理、包裝、流通不當等問題，使得蔬菜采后損失率高達22%，全國每年約有1.6億噸蔬菜在價值鏈上損失，這龐大的數據正在逐步減少，得益于中國凈菜加工工藝、保鮮技術的不斷進步。由于人們生活消費質量的不斷提高，城市蔬菜消費需要由“數量型”向“質量型”轉變。新冠肺炎疫情沖擊下，凈菜形式越來越受到歡迎，成為城市蔬菜消費社會化的大趨勢，目前凈菜的市場占有率達76%。

4.3 提升品牌認知，杜絕知品不知牌現象

在供應端，食材產地分散，種類繁多，食材存在差異，難以形成全國化的品牌。企業作為品牌建設的主體，需要加強質量管理水平，拓展新消費渠道，提升 “從田間到餐桌”的供應鏈服務能力。

實現食材品質 “三步走”的第一步是品牌化，讓消費者認知，再到逐步到認識，再到熟知的過程，提高食材

的溢價能力，提升消費信譽，促進食材消費力提升。

4.4 2021年食材零售市場規模增速放緩

中國食材零售行業市場規模從2018年的9萬億元增長至2021年的10.4萬億元，食材零售市場規模年復合增長率達4.9%，雖然線上平臺助力線下服務供給側不斷擴大，模式的多樣化促進城市及鄉鎮的居民消費，但近兩年受疫情影響，增速放緩，尤其是2021年增速僅1%。

4.5 2021年餐飲食材規模仍受限于疫情

受疫情影響，堂食關閉、外賣停滯等情況讓餐飲業備受打擊，2019年首次出現了負增長，但是隨著疫情得到控制，加之政策的大力支持，2021年中國餐飲行業經濟逐步復蘇，雖恢復到2019年的規模水平還需一些時日，且并未形成穩定上升的發展趨勢。

4.6 “預制”成為食材企業發展的重點

2021年，我國預制食材生產及流通企業主要集中區域按照企業數量劃分從高到低分別是華東地區，東北地區、華中地區、華南地區、華北地區及西南地區。

超過5000家的預制菜企業的省份分別是 山東省共有8423家、河南省共有6412家、江蘇省5639家以及廣州省5127家。

5.1 我國食材供應鏈行業的新階段、新趨勢

5.2 我國食材供應鏈企業的新動力、新方向

來源|中物聯食材供應鏈分會

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